ISIN: LU0860987337
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Enhcmt GBP Acc (LU0860987337) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2012 (13,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U A... GBP Acc | GBP | 15,51 |
| U A... GBP Acc | GBP | 0,06 | |||||
| U A... GBP Inc | GBP | 4,90 |
EUR 20,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Enhcmt GBP Acc | +1,60% | +8,76% | +24,11% | +12,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,09% | +9,48% | +21,59% | +9,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Enhcmt GBP Acc | +7,47% | +2,39% | +1,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,58% | +1,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Enhcmt GBP Acc | 1,29 | 0,91 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,12 | 0,55 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Enhcmt GBP Acc | +6,12% | +5,16% | +7,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,71% | +7,71% | +9,09% |
