ISIN: LU1240802824
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist (LU1240802824) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2015 (9,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...) Q dist | USD | 0,27 |
| UBS... I-B Acc | USD | 232,24 | |||||
| UBS...D) P Acc | USD | 82,43 | |||||
| UBS...D) P Inc | USD | 0,66 | |||||
| UBS...4%-mdist | USD | 15,65 | |||||
| UBS...D) Q Acc | USD | 17,48 |
EUR 307,39 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist | -3,47% | +2,89% | +9,62% | +34,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,48% | +2,74% | +11,16% | +31,62% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist | +3,11% | +6,07% | +4,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,54% | +5,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist | 0,38 | 0,43 | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | 0,42 | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist | +10,55% | +7,73% | +7,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,96% | +8,90% | +8,89% |
