UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240802824

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist (LU1240802824) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2015 (9,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) Q dist USD 0,27
5 weitere Tranchen
UBS... I-B Acc USD 232,24
UBS...D) P Acc USD 82,43
UBS...D) P Inc USD 0,66
UBS...4%-mdist USD 15,65
UBS...D) Q Acc USD 17,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 307,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist -3,47% +2,89% +9,62% +34,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,48% +2,74% +11,16% +31,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist +3,11% +6,07% +4,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,54% +5,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist 0,38 0,43 0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,36 0,42 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist +10,55% +7,73% +7,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,96% +8,90% +8,89%

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