UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240802824

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist (LU1240802824) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2015 (9,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) Q dist USD 0,38
5 weitere Tranchen
UBS... I-B Acc USD 97,93
UBS...D) P Acc USD 73,34
UBS...D) P Inc USD 0,64
UBS...4%-mdist USD 15,22
UBS...D) Q Acc USD 19,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 215,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist +2,47% +12,91% +20,84% +38,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,86% +13,12% +19,25% +35,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist +6,51% +6,78% +4,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,02% +6,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist 0,72 negativ 0,35
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,63 negativ 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (USD) Q dist +4,92% +6,85% +8,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,26% +8,61% +9,59%

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