Vitruvius UCITS Selection

Pharus Management Lux S.A.

Long/Short Equity - Global

ISIN: LU1479535939

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vitruvius UCITS Selection B USD Acc (LU1479535939) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Global" (Long/Short Equity - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.12.2016 (7,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Pharus Management Lux S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Belgrave Capital Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vit... USD Acc USD 0,46
2 weitere Tranchen
Vit... EUR Acc EUR 69,11
Vit... USD Acc USD 7,88
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 78,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

22.11.2024 13:14 Uhr / » Weiterlesen

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Bei der 24. Verleihung der Österreichischen Dachfonds Award des GELD-Magazins darf sich die Kathrein Privatbank über drei Dachfonds Awards freuen. Alle drei Auszeichnungen wurden in der Kategorie „Aktiendachfonds konservativ“ mit dem Mandatum 100 erzielt.

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Die Portfoliomanager Yvette Babb und Dan Wood erläutern, warum sie Potenzial in den Schuldtiteln von Frontier-Märkten sehen – sei es als eigenständige Anlage oder als Teil eines diversifizierten Portfolios – und warum sie überzeugt sind, dass ihr Team bestens positioniert ist, um überzeugende Chancen zu identifizieren.

21.11.2024 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vitruvius UCITS Selection B USD Acc +11,97% +19,65% +10,45% +40,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,07% +12,92% +26,40% +47,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vitruvius UCITS Selection B USD Acc +3,37% +7,11% +6,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,84% +7,86% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vitruvius UCITS Selection B USD Acc 2,22 negativ 0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,06 0,13 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vitruvius UCITS Selection B USD Acc +7,67% +11,13% +13,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,89% +12,50% +13,34%

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Value in Europa oder Growth in den USA – oder beides?

Die Aktienmärkte scheinen sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Der MSCI ACWI Index liegt im laufenden Jahr über 20% im Plus1. Treibende Kraft ist auch in diesem Jahr wieder mal der US-Aktienmarkt. So liegen die Aktien außerhalb der USA – also der MSCI ACWI ex USA Index – „nur“ bei einem Plus von 12%.

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Inwieweit die Inflations- und Zinsschocks von 2022 die Dynamik internationaler Aktien außerhalb der USA verändern, dürfte sich im kommenden Jahr deutlicher zeigen. Wir erwarten, dass es mehr Anzeichen für ein breiteres Spektrum an Chancen geben wird, das die internationalen Aktienmärkte begünstigt – innerhalb dieser Märkte Value- und Small-Cap-Aktien sowie Länder wie Japan und Südkorea.

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