Die Auszeichnung als bester ESG-Alternative Fonds geht an Carmignac
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities wird von MainStreet Partners ausgezeichnet
28.03.2024 09:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1851963725
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mobius Emerging Markets Priv C EUR Fdr (LU1851963725) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2018 (5,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mobius Capital Partners LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mobius Capital Partners LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mob... EUR Fdr | EUR | 18,18 |
Mob...ee C EUR | EUR | 0,37 | |||||
Mob...st C USD | USD | 5,63 | |||||
Mob... USD Fdr | USD | 6,15 | |||||
Mob...tl C EUR | EUR | 0,49 | |||||
Mob...tl D EUR | EUR | 2,71 | |||||
Mob...tl D USD | USD | 0,23 |
EUR 54,56 Mio.
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Small Caps sind, gemessen an ihrem Börsenwert, kleine Unternehmen, die über eine niedrige Marktkapitalisierung verfügen. Obwohl die Definitionen höchst unterschiedlich sein können, werden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 2 Milliarden USD oft als Small Caps eingestuft. Diese Unternehmen haben in der Regel ein höheres Wachstumspotential als Mid- und Large Caps – gleichzeitig sind die Aktienkurse häufig volatiler und gelten daher als risikoreicher.
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Wer sich in diesem Jahr auf Ostereier freut, sollte seine Erwartungen dämpfen: Die Kakaopreise sind auf ein Rekordhoch gestiegen, was sich auch auf den Preis der liebsten Schoko-Ostereier auswirkt. Die Kakaoproduktion konzentriert sich auf Westafrika, das insgesamt rund zwei Drittel der weltweiten Kakaoernte liefert; mit der Elfenbeinküste und Ghana an der Spitze der Weltproduktion. Die Region wurde in den letzten Monaten von Pflanzenkrankheiten und ungünstigen Witterungsbedingungen heimgesucht, wobei die Situation in den letzten Wochen durch Produktionsprobleme, die die Produktionsschätzungen nach unten korrigierten und die Preise in die Höhe trieben, weiter verschärft wurde.
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Die Aussichten für die Renditen hochverzinslicher europäischer Unternehmensanleihen in 2024 wurden zum Teil durch die Rekordperformance der Märkte gegen Ende des Jahres getrübt. In den letzten Monaten haben sich die Credit Spreads deutlich eingeengt und sind auf den engsten Stand seit zwei Jahren gefallen.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Mobius Emerging Markets Priv C EUR Fdr | +13,85% | +11,19% | +35,21% | +39,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,47% | +4,58% | +24,42% | +43,36% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Mobius Emerging Markets Priv C EUR Fdr | +10,58% | +6,86% | +7,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,34% | +7,29% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Mobius Emerging Markets Priv C EUR Fdr | 0,62 | 0,28 | 0,21 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | 0,11 | 0,25 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Mobius Emerging Markets Priv C EUR Fdr | +19,15% | +18,22% | +20,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,20% | +14,37% | +17,96% |