
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2262123370
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR (LU2262123370) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.02.2021 (4,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U A...UR ACEUR | EUR | 15,39 |
U A... EUR Acc | EUR | 356,19 | |||||
U A...UR ADEUR | EUR | 0,33 |
EUR 371,91 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR | +1,96% | +5,14% | +6,86% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +4,29% | +7,47% | +10,50% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR | +2,24% | N/A | +0,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,41% | +1,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR | 1,63 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR | +3,01% | +4,80% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +6,31% | +5,66% |