Mischfonds / CHF Moderate Allocation

CHF Ausgewogene Mischfonds

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
VM Strategie Dynamik CHF AT0000A19PU1 CHF / Acc. / Retail 15.10.2014 9,8 Jahre 5,29 +1,48% +7,81% +6,69% +18,45%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF LU1821895882 CHF / Acc. / Retail 15.06.2018 6,1 Jahre 53,35 +3,23% +9,55% +9,35% +27,35%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) LU0049785107 CHF / Dist. / Retail 01.07.1994 30,1 Jahre 1.898,95 +0,04% +6,46% +3,54% +16,72%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) LU0136171393 CHF / Dist. / Retail 30.11.2001 22,7 Jahre 356,05 +3,61% +8,78% +8,34% +35,09%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) LU0112803316 CHF / Dist. / Retail 13.02.1995 29,5 Jahre 839,88 +2,95% +8,60% +7,35% +22,26%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) LU0161537534 CHF / Dist. / Retail 23.05.2003 21,2 Jahre 224,77 +5,73% +10,45% +9,84% +29,25%
Prudens Investment Fund-Prudens Core Satellite Fund LI0570924238 CHF / Acc. / Retail 03.11.2020 3,7 Jahre 17,63 +1,17% +6,01% +7,53% N/A
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) IE000X6R9HM7 CHF / Acc. / Retail 05.04.2023 1,3 Jahre 108,21 +3,37% +9,47% +9,32% +27,82%
PIZ Fonds - Colm -HiH LI0371253837 CHF / Acc. / Retail 24.11.2017 6,7 Jahre 162,92 +3,81% +9,92% +7,90% +18,55%
LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) LI0008127511 CHF / Acc. / Retail 15.07.1999 25,0 Jahre 145,48 +1,27% +7,20% +8,33% +18,74%
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Kathrein-Portfoliomanager König: Ist das Konzentrationsrisiko an den Börsen schon zu hoch?

Die drei größten US-Unternehmen sind mittlerweile mehr wert als der gesamte chinesische Aktienmarkt. Man kann diese Entwicklung auch aus chinesischer Perspektive betrachten und die Ursachen für den Wachstumseinbruch der zweitgrößten Volkswirtschaft suchen. Allerdings ist die Historie der großen US-Technologieunternehmen eher eine der Stärke als eine der relativen Schwäche. Die Frage ist aber, ob diese Dominanz nicht schon zu weit fortgeschritten ist?

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Fixed Income: Warum US-High-Yield Anleger weiter überrascht

Viele Anleger hatten befürchtet, dass die kräftigen Zinserhöhungen der Fed 2023 eine Rezession auslösen, mit mehr Zahlungsausfällen von High Yield. Allgemein rechnete man daher mit Mehrerträgen von Investmentgrade-Titeln, und im High-Yield-Bereich wiederum mit Mehrerträgen von BB-Anleihen gegenüber schwächeren Titeln mit CCC-Rating.

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Halbzeit-Bilanz: So lief für uns das erste Halbjahr 2024

Das Börsenjahr 2024 ist bislang besser gelaufen als am Jahresanfang erwartet. Wie schon 2023 zeigt sich bislang in diesem Jahr: Externe Risiken spielen an den Kapitalmärkten kaum eine Rolle. Vielmehr haben sich bestehende Trends – vor allem der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz – weiter fortgesetzt. Diese Konzentration auf ein großes Thema und damit auf wenige Titel birgt aber auch Gefahren für die vor uns liegende Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte.

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2. Halbjahr 2024: Gefahr durch hohe Inflation, Chancen bei Hochzinsanleihen

Geopolitische Spannungen und Wahlen, besorgniserregende Haushaltsdefizite sowie eine immer noch hartnäckige Inflation: In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 sind Anleger weiterhin mit vielen Unwägbarkeiten konfrontiert. Wie es mit der Geldpolitik weitergehen könnte, was die Märkte erwartet und welche Anlageklassen in den kommenden Monaten gute Renditen einbringen könnten, verrät William Davies, Global Chief Investment Officer bei Columbia Threadneedle Investments, in seinem Marktkommentar.

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Schwellenländeranleihen: Geopolitik und Chancen

Die Vielzahl geopolitischer Krisenherde seit der Pandemie – oder der Zeit der Polykrise, wie einige Kommentatoren sie genannt haben – hat sich direkter auf Schwellenländeranleihen ausgewirkt als auf andere festverzinsliche Anlagen, kommentiert Euart MacKerron, Research Analyst bei Aegon AM.

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EZB-Sitzung: Die Wirtschaft ist ins Schleudern geraten

Die Hoffnungen auf einen Aufschwung in der Eurozone waren groß. Doch die Wirtschaft ist ins Schleudern geraten. Die Frühindikatoren deuten auf eine leicht positive BIP-Wachstumsrate für das Gesamtjahr hin, aber die Erholung im verarbeitenden Gewerbe enttäuschte im Juni, obwohl angesichts der vielen Feiertage in der Region auch saisonale Effekte eine Rolle spielen könnten. Die wirtschaftlichen Kosten eines zusätzlichen Feiertags werden auf 0,1 Prozent des BIP geschätzt. Das sind zwischen 15 und 20 Milliarden Euro pro Tag für den Euroraum, und es gab bereits vier.

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EZB muss Klarheit über Zinssenkungskriterien schaffen

Zuletzt hat die EZB einen restriktiven Kurs bei der Geldpolitik angedeutet – tatsächlich spricht jedoch viel dafür, dass die Kerninflation bereits im Herbst unter die Erwartungen der Währungshüter fallen könnte. Umso wichtiger ist es, dass die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag Klarheit über die Kriterien für weitere Zinsschritte schafft, meint Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.

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