ISIN: LU0439731851
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B (LU0439731851) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2009 (15,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...cedCHF B | CHF | 41,31 |
| UBS...edCHF IB | CHF | 14,89 | |||||
| UBS...edCHF UB | CHF | 40,96 |
EUR 97,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +3,69% | +5,22% | +14,05% | +36,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,64% | +5,01% | +14,64% | +30,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +4,48% | +6,43% | +5,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,64% | +5,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | 0,91 | 0,42 | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,94 | 0,48 | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +6,92% | +8,38% | +8,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,68% | +7,62% | +7,75% |
