CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0439731851

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B (LU0439731851) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2009 (15,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...cedCHF B CHF 41,31
2 weitere Tranchen
UBS...edCHF IB CHF 14,89
UBS...edCHF UB CHF 40,96
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 97,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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31.07.2025 08:43 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B +3,69% +5,22% +14,05% +36,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,64% +5,01% +14,64% +30,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B +4,48% +6,43% +5,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,64% +5,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B 0,91 0,42 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,94 0,48 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B +6,92% +8,38% +8,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,68% +7,62% +7,75%

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