ISIN: LU0439731851
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B (LU0439731851) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2009 (15,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Credit Suisse Fund Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...cedCHF B | CHF | 39,92 |
| UBS...edCHF IB | CHF | 14,81 | |||||
| UBS...edCHF UB | CHF | 64,96 |
EUR 119,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +5,36% | +10,37% | +11,73% | +29,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,35% | +11,20% | +10,60% | +27,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +3,77% | +5,28% | +5,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,40% | +4,95% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | 0,79 | negativ | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,97 | negativ | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +8,67% | +9,57% | +9,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,07% | +8,86% | +8,68% |
