CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0439731851

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B (LU0439731851) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2009 (15,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...cedCHF B	CHF	40,08

2 weitere Tranchen

UBS...edCHF IB	CHF	14,84
UBS...edCHF UB	CHF	61,50

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 116,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024

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J O Hambro Capital Management

Neue Spielregeln für Investoren in Asien

Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:

29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen

Comgest

Indien – Überzeugende Alternative für globale Diversifikation

Die Wahl Donald Trumps zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten sorgt für Unsicherheit − auch an den globalen Aktienmärkten. Die angekündigte Mischung aus restriktiven Maßnahmen wie Zöllen und Migrationsbeschränkungen einerseits und Steuersenkungen andererseits könnte zu mehr Volatilität führen. Gleichzeitig sind zwei andere wichtige Wirtschaftsblöcke − Europa und China − mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. In diesem Spannungsfeld rückt Indien als dynamisch wachsender Subkontinent in den Fokus. Bhuvnesh Singh, Portfoliomanager für indische Aktien bei Comgest, beleuchtet die Anlagechancen in diesem Kontext.

04.12.2024 09:11 Uhr / » Weiterlesen

State Street Global Advisors

State Street Global Advisors lanciert Saudi Bond UCITS ETF

State Street Global Advisors (SSGA), die renommierte Vermögensverwaltungsgesellschaft der State Street Corporation (NYSE: STT), hat heute die Lancierung des SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (KSAB) bekannt gegeben. Der neue Fonds, der an der Xetra- und Londoner Börse notiert werden soll, wurde in enger Kooperation mit J.P. Morgan entwickelt und hat zum Ziel, den speziell konzipierten Saudi Arabia Aggregate Index abzubilden.

13.12.2024 08:08 Uhr / » Weiterlesen

Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management

UBS

UBS Multi-Asset Stratege Brown: Was die Outperformance von US-Aktien stoppen könnte

2024 ist ein weiteres Jahr, in dem die USA herausragt. Das US-Wirtschaftswachstum hat wiederholt positiv überrascht und fiel höher aus als in anderen Industrieländern. Der US-Dollar hat aufgewertet, US-Aktien haben wieder outperformt. Seit dem Tief nach der Finanzkrise im März 2009 hat der MSCI USA den MSCI ex USA auf Dollar-Basis jährlich um 4,5 Prozent geschlagen.

11.12.2024 11:02 Uhr / » Weiterlesen

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales, AXA IM

AXA Investment Managers

AXA IM legt neuen aktiven ETF für globale High-Yield-Anleihen auf

Der neue aktive ETF investiert in globale High-Yield-Anleihen und nutzt die Expertise der europäischen und US-amerikanischen Research-Teams von AXA IM.

20.12.2024 14:44 Uhr / » Weiterlesen

Florian König, Portfoliomanager, Kathrein Capital Management

Kathrein Privatbank

Kathrein-Portfoliomanager König: Wer hat Angst vor neuen Allzeithochs?

Die drei größten US-Unternehmen sind mittlerweile mehr wert als der gesamte chinesische Aktienmarkt. Man kann diese Entwicklung auch aus chinesischer Perspektive betrachten und die Ursachen für den Wachstumseinbruch der zweitgrößten Volkswirtschaft suchen. Allerdings ist die Historie der großen US-Technologieunternehmen eher eine der Stärke als eine der relativen Schwäche. Die Frage ist aber, ob diese Dominanz nicht schon zu weit fortgeschritten ist?

10.12.2024 12:03 Uhr / » Weiterlesen

Goldman Sachs Asset Management

Ausblick 2025 im Asset Management: Warum ein Umdenken notwendig ist

Die zum Jahresende unter dem Titel „Asset Management Outlook 2025: Reasons to Recalibrate“ veröffentlichte Analyse von Goldman Sachs Asset Management zeigt, dass sich die Anleger angesichts der Zinslockerungszyklen, geopolitischen Risiken sowie aufgrund der politischen Entwicklung nach den Wahlen notwendigerweise neu orientieren müssen

22.11.2024 16:10 Uhr / » Weiterlesen

Union Investment

Gute Vorsätze zum Jahreswechsel: Gesundheit und Familie im Fokus, Finanzen weniger

Gesundheit, Sport und Zeit für die Familie – diese Themen stehen bei den guten Vorsätzen für viele im neuen Jahr ganz oben auf der Liste. Die Optimierung der eigenen Finanzen zum Jahreswechsel ist hingegen nicht im Fokus. Nur jeder fünfte Befragte im aktuellen Anlegerbarometer von Union Investment fasst den Vorsatz, sich intensiver mit seinen Geldanlagen zu beschäftigen. Erfreulich ist allerdings, dass acht von zehn Befragten ihre Finanzen unabhängig vom Jahreswechsel mindestens einmal im Jahr überprüfen. Wie die Umfrage zeigt, resultiert aus der Überprüfung dann überwiegend auch eine Handlung. So haben zwei Drittel derjenigen, die sich über ertragreichere Anlageformen informiert haben, Konsequenzen gezogen und ihr Geld umgeschichtet oder neu angelegt. Dies sind die Ergebnisse aus dem aktuellen Anlegerbarometer von Union Investment, einer repräsentativen Online-Befragung von 1.005 Personen in Deutschland, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden.

18.12.2024 13:30 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B	+6,43%	+11,05%	+10,21%	+28,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,79%	+13,05%	+10,91%	+28,08%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B	+3,29%	+5,18%	+5,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,49%	+5,05%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B	N/A	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	N/A	N/A	N/A

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B	+6,26%	+9,31%	+9,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,30%	+8,65%	+8,70%

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Berenberg Horizonte | Januar 2024

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