ISIN: LU0439731851
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B (LU0439731851) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2009 (15,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...cedCHF B | CHF | 41,69 |
| UBS...edCHF IB | CHF | 14,76 | |||||
| UBS...edCHF UB | CHF | 43,73 |
EUR 100,17 Mio.
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04.07.2025 11:35 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +1,71% | +4,88% | +19,05% | +34,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +5,64% | +20,22% | +28,45% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +5,99% | +6,04% | +5,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,31% | +5,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | 1,35 | 0,56 | 0,47 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,49 | 0,64 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic Index BalancedCHF B | +6,85% | +9,04% | +8,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,99% | +8,47% | +7,76% |
