ISIN: LU1233273066
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB (LU1233273066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.05.2015 (10,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...edCHF IB | CHF | 14,89 |
| UBS...cedCHF B | CHF | 41,31 | |||||
| UBS...edCHF UB | CHF | 40,96 |
EUR 97,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | +3,93% | +5,65% | +15,43% | +39,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,71% | +5,45% | +16,36% | +34,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | +4,90% | +6,86% | +3,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,17% | +6,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | 0,97 | 0,47 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,56 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | +6,92% | +8,39% | +8,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,42% | +7,55% | +7,66% |
