CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1233273066

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB (LU1233273066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.05.2015 (9,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...edCHF IB CHF 14,55
2 weitere Tranchen
UBS...cedCHF B CHF 39,81
UBS...edCHF UB CHF 61,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 115,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB +4,76% +15,24% +9,93% +30,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,19% +15,62% +11,28% +31,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB +3,21% +5,44% +3,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,61% +5,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB 1,64 negativ 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,93 negativ 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB +7,66% +9,27% +9,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,89% +8,46% +8,33%

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