ISIN: LU1233273066
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB (LU1233273066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.05.2015 (9,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...edCHF IB | CHF | 14,84 |
| UBS...cedCHF B | CHF | 40,08 | |||||
| UBS...edCHF UB | CHF | 61,50 |
EUR 116,42 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | +6,82% | +11,50% | +11,54% | +31,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,81% | +13,11% | +12,79% | +32,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | +3,71% | +5,60% | +3,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,08% | +5,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | +6,26% | +9,32% | +9,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,96% | +8,58% | +8,38% |
