
KEPLER Börsenminute: Heißer Sommer an den Börsen?
Josef Falzberger gibt in der aktuellen KEPLER Börsenminute eine Prognose über die Wetterbedingungen an den Börsen.
28.07.2025 15:45 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1144417836
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB (LU1144417836) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.01.2015 (10,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...edCHF UB | CHF | 40,96 |
UBS...cedCHF B | CHF | 41,31 | |||||
UBS...edCHF IB | CHF | 14,89 |
EUR 97,17 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB | +3,82% | +5,41% | +14,48% | +37,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,71% | +5,45% | +16,36% | +34,26% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB | +4,61% | +6,55% | +3,42% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,17% | +6,05% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB | 0,94 | 0,43 | 0,33 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,56 | 0,30 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB | +6,92% | +8,38% | +8,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,42% | +7,55% | +7,66% |