3BG Talk Quartalsausblick | Der Zinssenkungszyklus startet
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08.10.2024 08:49 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1144417836
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB (LU1144417836) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.01.2015 (9,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management Switzerland AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...edCHF UB | CHF | 64,80 |
UBS...cedCHF B | CHF | 40,44 | |||||
UBS...edCHF IB | CHF | 14,84 |
EUR 120,08 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB | +6,60% | +15,29% | +15,93% | +30,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,09% | +14,80% | +15,70% | +31,43% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB | +5,05% | +5,40% | +3,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +5,60% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB | 2,02 | negativ | 0,35 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,06 | negativ | 0,43 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF UB | +7,51% | +9,45% | +9,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,20% | +8,62% | +8,34% |