ISIN: LU0049785289
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc (LU0049785289) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...F) P-acc | CHF | 1.356,05 |
| UBS... K-1-acc | CHF | 13,30 | |||||
| UBS...P-C-dist | CHF | 6,99 | |||||
| UBS...) P-dist | CHF | 161,29 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 171,88 | |||||
| UBS...Q-C-dist | CHF | 0,42 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 11,39 |
EUR 1.721,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +2,16% | +11,48% | +22,02% | +21,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +11,09% | +26,70% | +29,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +6,86% | +3,98% | +4,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,18% | +5,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | 1,07 | 0,44 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,69 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +9,91% | +9,31% | +9,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +7,86% | +8,40% |
