ISIN: LU0049785289
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc (LU0049785289) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (32,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...F) P-acc | CHF | 1.375,10 |
| UBS... K-1-acc | CHF | 13,70 | |||||
| UBS...P-C-dist | CHF | 7,15 | |||||
| UBS...) P-dist | CHF | 162,23 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 171,41 | |||||
| UBS...Q-C-dist | CHF | 0,29 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 10,71 |
EUR 1.740,59 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +5,66% | +11,66% | +25,73% | +22,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,27% | +12,48% | +29,45% | +30,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +7,93% | +4,11% | +4,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,96% | +5,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | 0,48 | 0,51 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,62 | 0,73 | 0,10 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +10,16% | +9,42% | +9,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,06% | +7,96% | +8,48% |
