UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0941351099

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc (LU0941351099) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.09.2015 (9,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...F) Q-acc CHF 230,21
6 weitere Tranchen
UBS... K-1-acc CHF 12,05
UBS...F) P-acc CHF 1.383,53
UBS...P-C-dist CHF 6,35
UBS...) P-dist CHF 162,94
UBS...Q-C-dist CHF 0,41
UBS...) Q-dist CHF 11,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.806,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc +2,19% +7,66% +14,56% +29,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +8,79% +17,59% +30,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc +4,64% +5,23% +4,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,53% +5,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc 0,89 0,18 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,32 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc +8,33% +10,05% +9,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,27% +8,67% +7,78%

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