UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0941351099

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc (LU0941351099) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.09.2015 (11,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...F) Q-acc CHF 164,59
5 weitere Tranchen
UBS... K-1-acc CHF 13,50
UBS...F) P-acc CHF 1.330,79
UBS...P-C-dist CHF 6,94
UBS...) P-dist CHF 157,15
UBS...) Q-dist CHF 10,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.683,31 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc +4,45% +8,84% +24,24% +21,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,12% +9,50% +26,22% +25,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc +7,50% +3,97% +4,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,04% +4,55% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc 0,40 0,56 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,49 0,72 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-acc +10,47% +9,30% +9,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,38% +7,90% +8,45%

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