Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Aktienfonds: Gedrückte Stimmung der Investoren hinterlässt durchwachsenes Bild

Aktienfonds verzeichneten im August 2022 die schlechtesten Kapitalflüsse seit Beginn der Corona-Krise, schreibt Morningstar in einer aktuellen Analyse. 27.09.2022 / » Weiterlesen

Andrea Lösch, Head of Corporate Research bei rfu; Michael Gizicki-Neundlinger, Analyst bei rfu

CO2-Emissionen: Wie haben sich VÖNIX Unternehmen seit der Erstmessung entwickeln können?

Die Mitglieder des Nachhaltigkeitsindex VÖNIX konnten in den vergangenen zehn Jahren ihre CO2-Emissionen insgesamt um 17 % reduzieren, was den gesamt-österreichischen Trend (aktuell minus 2 % seit 2005) deutlich übersteigt. Um das wissenschaftlich fundierte und politisch beschlossene 1,5 Grad-Ziel z... 27.09.2022 / » Weiterlesen

Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select, Fürst Fugger Privatbank

Verträgt der Immobilienmarkt eine weitere Leitzinserhöhung?

In den USA steht die nächste Leitzinserhöhung an, und sie wird kräftig ausfallen. Es ist davon auszugehen, dass die Fed den Leitzins auf ein Niveau von 3,00 - 3,25 % anhebt. Die EZB dürfte Ende Oktober nachziehen - wahrscheinlich ähnlich drastisch wie zuletzt. 21.09.2022 / » Weiterlesen

Marcus Storr, Head of Alternative Investments FERI Trust GmbH

11. FERI Hedgefonds Investmenttag: Können Hedgefonds im aktuellen Marktumfeld liefern?

Hedgefonds werden ihrem Anspruch, von Marktentwicklungen unabhängige Erträge zu liefern, im aktuellen Kapitalmarktzyklus gerecht. Für die Zurückhaltung institutioneller Investoren in Deutschland gegenüber Hedgefonds besteht bei näherer Betrachtung kein Anlass, denn die Anlageklasse ist auch für VAG-... 16.09.2022 / » Weiterlesen

Investorenstudie: Wie wirkt sich der demografische Wandel auf Anlageentscheidungen aus?

Der demografische Wandel beeinflusst bereits jetzt die Anlageentscheidungen – und seine Rolle wird in Zukunft weiter zunehmen, glauben Investoren. Das zeigt eine Studie, die Coalition Greenwich im Auftrag der BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) durchgeführt hat. 12.09.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor August 2022: 3 von 4 Fondskategorien in der Verlustzone

Welche Fondskategorien konnten im August sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 285 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert... 02.09.2022 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Canva / vom jeweiligen Unternehmen zur Verfügung gestellt

#AssetAllocationForum | Bärenmarktrally oder neuer Bullenmarkt?

Nach einem überaus enttäuschenden ersten Halbjahr wechselten die wichtigsten globalen Kapitalmarktsegmente trotz der weiterhin bestehenden Inflationsdynamik und ungelösten sowie neuen geopolitischen Krisen (Ukraine, Taiwan,...) pünktlich zum Start der Sommerferien in den Erholungsmodus: Inwieweit is... 26.08.2022 / » Weiterlesen

Deutsche Fondsbranche: Über 50% Absatzrückgang im Jahresvergleich

Der deutschen Fondsbranche flossen im ersten Halbjahr 2022 netto 52 Milliarden Euro in Fonds und Mandaten zu: Das ist laut dem Fondsverband BVI zwar das fünftbeste Absatzergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen, im Vergleich zum außerordentlich erfolgreichen ersten Halbjahr 2021 entspricht das Ergebn... 18.08.2022 / » Weiterlesen

Institutionelle Anleger-Statistik: Zinswende hinterlässt Spuren

Die Unruhe an den Märken belastet auch die Wertentwicklung von Spezialfonds: Im zweiten Quartal notierten sie nach der heißen Phase der Corona-Pandemie auf Jahressicht erstmals wieder negativ. Unterbrochene Lieferketten, Unsicherheiten bei der Energieversorgung und eine hartnäckige Inflation lassen... 16.08.2022 / » Weiterlesen

Nachhaltigkeitspräferenzen: Wie MiFID II die Finanzberatung verändert

Gemäß MiFID II müssen Berater seit dem 2. August 2022 die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden berücksichtigen, wenn sie eine Geeignetheitsprüfung durchführen. Um das zu ermöglichen, haben Branchenvertreter – unter Mitgestaltung von Morningstar – ein europäisches ESG-Template (EET) entwickelt, da... 09.08.2022 / » Weiterlesen

Nachfrage nach nachhaltigen Fonds: Wachstum in Europa, Nettoabflüsse in den USA

Morningstar hat letzte Woche seinen Report "Global Sustainable Fund Flows: Q2 2022 in Review" mit aktuellen Aktivitäten und Trends im globalen nachhaltigen Fondsuniversum veröffentlicht. Die wichtigsten Erkenntnisse haben wir für Sie hier zusammengefasst. 05.08.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Juli 2022: Traumstart in das zweite Halbjahr

Welche Fondskategorien konnten im Juli sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 285 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ei... 02.08.2022 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com Gastautorin Alexandra Bolena (Bolena Impact-Investments)

Impact Investing: Ein wichtiges Zukunftsthema für den Markt nachhaltiger Geldanlagen

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen hat am 28.6. das „FNG-Spezial: Impact“ veröffentlicht. An Nachhaltigkeit interessierte Finanzmarktteilnehmer aus Theorie und Praxis setzen damit erstmals im DACH-Raum Marktstandards zum Thema „Impact Investing“. 06.07.2022 / » Weiterlesen

#AssetAllocationForum | Private Markets Boom: Zinserhöhungen als Party Crasher?

Die Assetklasse „Private Markets“ zählt definitiv zu den größten Nutznießern des Null- beziehungsweise Negativzinsumfeldes der letzten Jahre. Allein im vergangen Jahr 2021 sind laut Daten von McKinsey 1,19 Billionen US-Dollar in Private Markets Fonds geflossen. Werden die Zinserhöhungen auf beiden S... 05.07.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor H1 2022: Rohstoffe als YTD-Gewinner, China überrascht im Juni

Welche Fondskategorien konnten im Juni sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 269 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ei... 01.07.2022 / » Weiterlesen

Michael Gizicki-Neundlinger, rfu-Analyst

Nachhaltige Anlage zahlt sich aus: Outperformance des VÖNIX Nachhaltigkeitsindex in turbulentem Indexjahr

Die Integration ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien in den Anlageprozess gewinnt weiterhin an Bedeutung. Zudem rechnet sich Nachhaltigkeit zusehends für Unternehmen und Investor:innen. Auch der österreichische Kapitalmarkt bildet hier keine Ausnahme: der heimische VÖNIX Nachhaltigkeitsinde... 27.06.2022 / » Weiterlesen

Nomura-Analyse attestiert ESG-Fonds schädliches Growth-Übergewicht

Das derzeitige Angebot an nachhaltigen Anlagestrategien weist eine klare Ausrichtung auf Wachstumstitel auf. Dies erklärt auch die starke Performance vieler Nachhaltigkeitsfonds in den vergangenen zwei Jahren. Nun, da das Pendel der Investorenpräferenzen in Richtung Value-Aktien schwingt, sorgt die... 23.06.2022 / » Weiterlesen

Wolfgang Pinner, Leiter von FNG-Österreich

FNG-Bericht Österreich: Privatinvestoren übernehmen die Führungsrolle in Sachen ESG-Investing

Nachhaltiges Investieren ist weiterhin auf dem Vormarsch, wie nun auch der FNG-Marktbericht für Österreich zeigte. Grüne Geldanlagen erreichten mit Stand 31.12.2021 in Österreich einen Rekordwert von 63 Milliarden Euro, nachdem die umweltfreundliche Anlage im vergangenen Jahr um mehr als 61 % zugele... 15.06.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Mai 2022: Energie-Sektoraktienfonds bauen Führung aus

Welche Fondskategorien konnten im Mai sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 294 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ein... 03.06.2022 / » Weiterlesen

Institutionelle Anleger-Statistik: Alternative Investments gefragter denn je

Nervosität kennzeichnet die Märke zurzeit: Aktien- aber neuerdings auch Anleihe-Investments sind volatil. Der Krieg in der Ukraine und die anhaltende Pandemie, besonders in China, bedrohen die Lieferketten. Die Inflationsbekämpfung der Notenbanken lässt die Wachstumsaussichten schrumpfen. Ein Blick... 02.06.2022 / » Weiterlesen