ISIN: AT0000A0BKU5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IQAM Balanced Offensiv RT (AT0000A0BKU5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.08.2009 (17,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "IQAM Invest GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQA...ensiv RT | EUR | 6,05 |
| IQA...ensiv DT | EUR | 18,05 |
EUR 24,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IQAM Balanced Offensiv RT | +6,07% | +9,99% | +22,03% | +12,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,06% | +10,23% | +26,28% | +20,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IQAM Balanced Offensiv RT | +6,86% | +2,38% | +4,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,98% | +3,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IQAM Balanced Offensiv RT | 0,62 | 0,41 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,55 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IQAM Balanced Offensiv RT | +10,74% | +8,74% | +8,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,74% | +8,48% | +9,04% |
