SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF

IQAM Invest GmbH

Globale Aktien

ISIN: AT0000A2U4Z7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) (AT0000A2U4Z7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.11.2021 (4,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Carl Spängler & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sp�...FoF (RT) EUR 86,28
3 weitere Tranchen
Sp�...n FoF IT EUR 210,96
Sp�... FoF IT2 EUR 61,79
Sp�... FoF RT2 EUR 194,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 553,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) +9,55% +13,00% +49,73% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,07% +15,62% +42,53% +48,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) +14,40% N/A +9,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,38% +8,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) 0,88 1,01 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,76 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) +10,96% +11,02% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,23% +12,14% +13,12%

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