Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF)

Bank Cler AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0432492285

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Anlagelösung Bk Cler Nh Ausgwn CHF V (CH0432492285) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.11.2018 (6,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Cler AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Basler Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Anl...wn CHF V CHF 107,11
1 weitere Tranchen
Anl...og CHF B CHF 518,21
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 625,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Steuerthemen | Neue Steuerhürden für Substiftungen

Im Februar 2025 wurde das Regierungsprogramm der bestehenden Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS veröffentlicht, in dem auch steuerliche Änderungen für Privatstiftungen angekündigt wurden. Bereits im Februar hatten wir dazu einige Überlegungen zusammengefasst.

03.07.2025 09:44 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Anlagelösung Bk Cler Nh Ausgwn CHF V +1,44% +5,66% +20,24% +29,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +5,64% +20,22% +28,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Anlagelösung Bk Cler Nh Ausgwn CHF V +6,34% +5,31% +6,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Anlagelösung Bk Cler Nh Ausgwn CHF V 1,43 0,65 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,64 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Anlagelösung Bk Cler Nh Ausgwn CHF V +7,03% +8,27% +7,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,99% +8,47% +7,76%

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Der Biotech-Sektor hat sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 schlechter entwickelt als der breite Aktienmarkt, wobei Small- und Mid-Cap-Titel am stärksten unter Druck geraten sind. Large-Cap-Unternehmen in der kommerziellen Phase haben sich insbesondere in den USA relativ robust gezeigt. Wir glauben jedoch, dass sich die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte aufhellen werden.

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Aufgrund der prognostizierten anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit und erhöhten Marktvolatilität in den kommenden zwölf Monaten, planen globale Vermögensallokatoren, ihre Positionen in festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln zu erhöhen. Dies geht aus einer Studie von PGIM hervor. PGIM ist der globale Vermögensverwalter der US-amerikanischen Prudential Financial, Inc.

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