AEI Fonds - Arete Ethik Global Balanced (CHF)

Arete Ethik Invest AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH1408320559

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arete Ethik Global Balanced (CHF) A (CH1408320559) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.05.2025 (1,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Are... (CHF) A CHF 0,12
3 weitere Tranchen
Are... (CHF) B CHF 0,10
Are... (CHF) I CHF 22,65
Are... (CHF) V CHF 0,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 23,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arete Ethik Global Balanced (CHF) A +0,52% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,82% +11,09% +26,70% +29,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Arete Ethik Global Balanced (CHF) A N/A N/A -0,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,18% +5,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Arete Ethik Global Balanced (CHF) A N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,14 0,69 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arete Ethik Global Balanced (CHF) A N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,05% +7,86% +8,40%

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