Warburg Portfolio Flexibel

WARBURG INVEST KAG MBH

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: DE000A0NAVA7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Warburg Portfolio Flexibel A (DE000A0NAVA7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2012 (13,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "WARBURG INVEST KAG MBH" administriert - als Fondsberater fungiert die "M.M. Warburg & Co".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
War...exibel A EUR 61,19
2 weitere Tranchen
War...exibel T EUR 57,61
War...exibel V EUR 6,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 125,00 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Marcio Costa, Senior Portfolio Manager, BANTLEON
BANTLEON

US-Treasuries und Bundesanleihen dürften sich kurzfristig unterschiedlich entwickeln

Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.

18.04.2025 09:18 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Karsten Junius, Chief Economist, J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin Fund Management

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Ein steiniger Weg zu einer neuen Weltordnung

Mit der Ankündigung massiv erhöhter gegenseitiger Zölle am 2. April hat Präsident Trump erneut bewiesen, dass er eine entscheidende Veränderung der globalen wirtschaftlichen und politischen Ordnung anstrebt. Im Wesentlichen strebt er eine Abkehr vom multilateralen, auf Regeln basierenden System, das seit Mitte des 20. Jahrhunderts besteht, hin zu einem unilateralen America-first-Ansatz an.

11.04.2025 16:30 Uhr / » Weiterlesen

DJE Kapital AG

Märkte turbulent - und überverkauft: Marktausblick mit Stefan Breintner und Markus Koch

Seit dem sogenannten "Liberation Day", an dem US-Präsident Donald Trump Zölle gegen alle Welt verkündete, haben die Märkte deutlich korrigiert, und der Pessimismus ist entsprechend groß. Unsere Indikatoren signalisieren aktuell eine überverkaufte Lage, weshalb eine kurzfristige Erholung durchaus möglich ist – besonders vor dem Hintergrund, dass Trump die US-Zölle für 90 Tage ausgesetzt hat.

18.04.2025 07:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Warburg Portfolio Flexibel A -2,75% -0,43% +1,47% +20,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,03% +2,70% +7,14% +36,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Warburg Portfolio Flexibel A +0,49% +3,85% +2,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,20% +6,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Warburg Portfolio Flexibel A negativ negativ 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Warburg Portfolio Flexibel A +5,35% +7,18% +7,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,81% +9,43% +9,74%

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