Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim H2O Multiequities FCP IC (FR0011008770) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Alternative Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2020 (2,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "H2O AM Europe" administriert - als Fondsberater fungiert die "H2O Monaco;H2O AM Europe;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2O...s FCP IC | EUR | 6,67 |
| H2O... HCHF IC | CHF | 0,15 | |||||
| H2O... HCHF RC | CHF | 2,77 | |||||
| H2O... HUSD RC | USD | 0,54 | |||||
| H2O...P IUSD C | USD | 0,00 | |||||
| H2O...s FCP NC | EUR | 3,26 | |||||
| H2O...s FCP RC | EUR | 72,84 | |||||
| H2O...P RUSD C | USD | 0,07 |
EUR 86,49 Mio.
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2022 war ein hartes Jahr für Anleger. Nimmt man einen repräsentativen globalen Anleihenindex, so haben die schlimmen Verluste in diesem Jahr alle Gewinne des Index seit Ende 2015 zunichtegemacht. Beim MSCI World-Aktienindex haben uns die diesjährigen Verluste auf den Indexstand von Ende 2020 zurückgeworfen.
30.11.2022 14:45 Uhr / » Weiterlesen
Während monatelang Konsens bestanden habe über eine bevorstehende Rezession in den USA und Europa, sieht Axel Botte, Marktstratege bei Ostrum Asset Management, nun widersprüchliche Signale. Einerseits würden Sentiment-Daten wie der jüngste Ifo-Index für Deutschland oder der französische INSEE-Vertrauensindex nahelegen, dass die Gefahr einer Rezession abnehme. Auch würden massive fiskalische Unterstützungspläne – in Frankreich, Italien und Deutschland könnten sich die Hilfspakete im nächsten Jahr auf insgesamt 83 Milliarden Euro belaufen – die Wirtschaft stützen.
29.11.2022 09:50 Uhr / » Weiterlesen
US Mid Caps mussten ebenso wie ihre größeren Pendants im Laufe des Jahres 2022 erhebliche Verluste hinnehmen. Die Performance der beiden Segmente war in den ersten drei Quartalen sehr ähnlich, da US-Aktien im Allgemeinen unter den höheren Zinsen und der Konjunkturabschwächung litten. Zu Beginn des vierten Quartals begann der S&P® MidCap 400 Index jedoch eine Outperformance zu erzielen. Während wir für die US-Aktien aufgrund der sich dem Höchststand nähernden Zinssätze und der zunehmend attraktiven Bewertungen insgesamt optimistisch sind, gibt es mehrere Aspekte des Mid-Cap-Segments, die es in eine günstige Lage bringen.
24.11.2022 08:47 Uhr / » Weiterlesen
Dr. Thomas Steiner, Direktor OeNB, Alejandra Grindal, Chief Economist, Ned Davis Research Group & ZIB2-Anchorman Armin Wolf: Das war das Expertenforum 2022. Bereits zum neunten Mal veranstaltete die Kathrein Privatbank ihre jährliche Top-Veranstaltung für institutionelle Investoren. Harald P. Holzer, Vorstandsmitglied und Chief Investment Officer der Kathrein Privatbank, begrüßte die hochkarätigen Gäste, die in beeindruckender Anzahl der Einladung gefolgt waren und ein großartiges Event erlebten.
24.10.2022 11:46 Uhr / » Weiterlesen
Das Engagement für ESG-Aspekte (Umwelt, Soziales und Governance) ist ähnlich wie bisher. Gleichzeitig sind im Hinblick auf den Dialog und die Offenlegung, die internationale Anleger wünschen, wachsende Erfahrungen und eine zunehmende Anerkennung auszumachen. Die Daten und ihre Offenlegung sind nach wie vor eine Herausforderung, haben sich jedoch seit Februar 2021 wesentlich verbessert.
24.11.2022 09:21 Uhr / » Weiterlesen
Die Anleiheinvestoren mussten im laufenden Jahr einiges einstecken. Wenn wir die wichtigsten Indizes betrachten, sieht die Bilanz seit Jahresbeginn bis heute wie folgt aus: Europäische Staatsanleihen sind um 14,64% zurückgegangen, europäische IG-Unternehmensanleihen sind um 13,23% gefallen. Europäische Hochzinsanleihen haben sich gut gehalten und um 11,85% korrigiert. Das European Aggregate-Universum hat 16,18% verloren. Der in Euro denominierte Global Aggregate Index profitierte von einer starken USD-Allokation von etwa 44%, die den Rückgang auf 9,13% begrenzte. Der globale EM-Staatsanleiheindex hat am besten widerstanden und ist nur um 6,75% zurückgegangen.
23.11.2022 09:25 Uhr / » Weiterlesen
Aktienanleger haben in diesem Jahr erhebliche Verluste erlitten und sehen sich mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Doch trotz der jüngsten Marktverwerfungen gibt es nach wie vor gute Gründe, in Aktien als Bestandteil eines langfristigen Anlageplans investiert zu bleiben – und gute Wege, um die mit der Anlage in Aktien verbundenen Risiken zu verringern.
28.11.2022 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Chinesische Aktien sind aufgrund einer Kombination aus politischen Veränderungen und eines sich verbessernden Ausblicks in puncto Liquidität, Gewinne und Bewertungen bereit für eine starke Erholung, sagt Vincent Che, Investment Manager, Chinese Equities bei Jupiter Asset Management.
28.11.2022 14:54 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| H2O Multiequities FCP IC | -9,61% | -9,23% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,82% | -6,76% | -7,06% | -15,33% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| H2O Multiequities FCP IC | N/A | N/A | +7,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,79% | -3,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| H2O Multiequities FCP IC | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| H2O Multiequities FCP IC | +35,67% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,35% | +11,96% | +11,45% |
