GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0013284569
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim La Française Rendement Glb 2025 IC CHF H (FR0013284569) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2017 (6,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "La Française Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "La Française Asset Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La ...IC CHF H | CHF | 0,73 |
La ...b 2025 D | EUR | 62,96 | |||||
La ... D USD H | USD | 11,76 | |||||
La ...2025 D-B | EUR | 0,23 | |||||
La ...b 2025 I | EUR | 86,41 | |||||
La ...IC USD H | USD | 0,67 | |||||
La ...5 ID EUR | EUR | 31,46 | |||||
La ...b 2025 R | EUR | 199,79 | |||||
La ...RC USD H | USD | 0,14 | |||||
La ... 2025 TC | EUR | 13,87 | |||||
La ...5 TD EUR | EUR | 5,12 | |||||
La ...TD USD H | USD | 1,48 |
EUR 414,63 Mio.
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Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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Die deutsche Wirtschaft stagniert im Wesentlichen seit zwei Jahren. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat ihr mehr zugesetzt als anderen Volkswirtschaften. Deutschland hat seit Anfang 2022 nichts zum Wachstum in Europa beigetragen. Andere Länder haben sich da deutlich mehr hervorgetan wie beispielsweise Spanien und Italien. Im ersten Quartal sind die Ausgaben der Verbraucher hierzulande sogar noch einmal geschrumpft.
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Die Inflationsrate in den USA lag im März 3,5% über dem Vorjahr. Die umgangssprachlich letzte Meile im Kampf gegen die Inflation, der Weg in Richtung 2%, erweist sich als zunehmend steinig. Sehr genau beobachten die Notenbanker die Inflationsentwicklung und solange die Zahlen deutlich über 2% sind, dürfte die Nervosität hoch bleiben.
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Alles beim Alten: Die Weltwirtschaft wächst, die Erwartungen werden optimistischer. Die Inflation fällt, aber die so schwierige „letzte Meile“ ist in aller Munde. Der Zinsausblick für die USA und Europa entwickelt sich daher auseinander, und die amerikanischen Renditen legen stärker zu als die europäischen. Noch hält der Markt Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr für möglich, aber das könnte sich bald ändern. Anleihenbullen wären froh, wenn Notenbankchef Powell wenigstens Erhöhungen ausschlösse. Viel hängt von den Daten ab. Selbst eine überraschend niedrige Inflation ist möglich, wie das Beispiel Japan zeigt.
01.05.2024 17:00 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
La Française Rendement Glb 2025 IC CHF H | -3,72% | +7,62% | +10,63% | +17,22% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,42% | +7,40% | +7,10% | +19,71% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
La Française Rendement Glb 2025 IC CHF H | +3,42% | +3,23% | +3,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +3,65% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
La Française Rendement Glb 2025 IC CHF H | 0,21 | negativ | 0,02 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,07 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
La Française Rendement Glb 2025 IC CHF H | +6,90% | +7,97% | +11,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,78% | +7,72% | +9,57% |