ISIN: FR0013444049
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Euro Sustainable Eq O EUR (FR0013444049) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Large-Cap Equity" (Eurozone Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2019 (5,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...Eq O EUR | EUR | 57,49 |
| EdR...Eq A EUR | EUR | 222,92 | |||||
| EdR...Eq B EUR | EUR | 1,80 | |||||
| EdR...q CR EUR | EUR | 23,62 | |||||
| EdR... CRD EUR | EUR | 13,59 | |||||
| EdR...Eq I EUR | EUR | 114,33 | |||||
| EdR...Eq J EUR | EUR | 0,27 | |||||
| EdR...Eq K EUR | EUR | 35,22 | |||||
| EdR...Eq P EUR | EUR | 106,82 | |||||
| EdR...Eq R EUR | EUR | 0,17 | |||||
| EdR...ty A USD | USD | 0,03 |
EUR 576,26 Mio.
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Die Weltwirtschaft richtet sich aktuell auf vielen Ebenen neu aus – für Investoren kann es herausfordernd sein, ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen. Sogenannte Compounder- oder Marathonläufer-Aktien beweisen gerade in so einem Umfeld ihre Resilienz. Diese Traditionsunternehmen sind teilweise über 100 Jahre alt und haben in dieser Zeit zahlreiche Krisen abgefedert und ihre Fähigkeit zu langfristigem, zuverlässigem Wachstum bewiesen. Die Fondsboutique Comgest hat seit 2019 europäische Compounder-Aktien in einer Strategie gebündelt und kürzlich mit dem Comgest Growth Europe Compounders die Schwelle von 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten.
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Die sich entwickelnde US-Zollpolitik ist weiterhin von großer Unsicherheit geprägt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt unklar, ob die jüngsten Maßnahmen eine feste politische Richtung oder eine Verhandlungstaktik darstellen. Vor diesem Hintergrund halten wir eine vorsichtige Herangehensweise für gerechtfertigt. Während die breiteren Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und die Verbrauchernachfrage schwer zu beziffern sind, liegt unser Schwerpunkt weiterhin auf der Identifizierung von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten - Unternehmen, die in der Lage sind, kurzfristigen Gegenwind zu überstehen und einen angemessenen Abwärtsschutz zu bieten.
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Nach der langen Outperformance von US-Aktien hat sich das Blatt nun gewendet. Dennoch sind Anleger in Europa unterinvestiert. Dabei sprechen nicht nur günstige Preise für europäische Unternehmen. Europas Aktienmärkte sind zudem gut diversifiziert und einige Unternehmen profitieren sogar von den Zöllen Donald Trumps. Dabei sollten Anleger auf Selektion achten und alteingesessene Industrien vermeiden. Attraktiv sind dagegen Player mit langfristig nachhaltigen Geschäftsmodellen, die es ihnen ermöglichen, Krisen zu überstehen und dabei sogar aufzublühen.
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18.04.2025 08:12 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Euro Sustainable Eq O EUR | +3,83% | +1,93% | +20,33% | +78,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,08% | +4,91% | +27,41% | +89,89% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Euro Sustainable Eq O EUR | +6,36% | +12,23% | +7,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,26% | +13,52% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Euro Sustainable Eq O EUR | negativ | 0,05 | 0,64 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,04 | 0,18 | 0,65 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Euro Sustainable Eq O EUR | +9,28% | +14,08% | +14,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,75% | +15,44% | +16,08% |
