ISIN: IE00B1RMYH03
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Global Equity B USD (IE00B1RMYH03) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2007 (18,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...ty B USD | USD | 22,85 |
| Wav...ty A GBP | GBP | 316,78 | |||||
| Wav...ty A USD | USD | 3,81 |
EUR 523,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Global Equity B USD | -1,14% | +8,85% | +42,54% | +91,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,16% | +6,11% | +27,85% | +70,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Global Equity B USD | +12,54% | +13,85% | +6,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,47% | +11,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Global Equity B USD | 0,64 | 0,76 | 0,98 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | 0,39 | 0,64 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Global Equity B USD | +13,58% | +12,86% | +11,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,26% | +14,43% | +13,41% |
