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ISIN: IE00B1RMYH03
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Global Equity B USD (IE00B1RMYH03) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2007 (13,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...ty B USD | USD | 13,74 |
| Wav...ty A GBP | GBP | 99,97 | |||||
| Wav...ty A USD | USD | 1,79 |
EUR 129,39 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Global Equity B USD | -0,62% | +4,71% | +21,06% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,34% | +5,06% | +22,14% | +38,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Global Equity B USD | +6,58% | N/A | +5,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,79% | +6,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Global Equity B USD | 0,58 | 0,34 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | 0,35 | 0,48 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Global Equity B USD | +20,13% | +15,06% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,38% | +15,79% | +14,25% |
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