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Waverton European Capital Growth Fund

Waverton Investment Management Ltd

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton European Capital Gr I GBP Inc (IE00BF5KTH98) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe ex-UK Equity" (Europa (ex. Vereinigtes Königreich) Aktien ) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.02.2019 (1,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wav... GBP Inc GBP 39,85
7 weitere Tranchen
Wav... EUR Inc EUR 3,15
Wav...BP H Inc GBP 3,44
Wav... GBP Inc GBP 42,84
Wav... EUR Inc EUR 23,17
Wav... EUR Inc EUR 36,28
Wav... GBP Inc GBP 13,35
Wav... GBP Inc GBP 20,64
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 195,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2020
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Photo by Chris Liverani on Unsplash
PEH Wertpapier AG

PEH EMPIRE Fondsmanager Stürner: "Die Märkte sind nicht entkoppelt“

MSCI World, S&P 500 und auch der von Martin Stürner gemanagte PEH EMPIRE eilen zu neuen Höchstständen, während die Realwirtschaft weiterhin mit den Auswirkungen der COVID-19 Lockdowns & Einschränkungen zu kämpfen hat. Von einer Entkoppelung der Märkte will der Fondsmanager aber nichts wissen: „Meine Aussage ist ganz klar: Die Märkte sind nicht entkoppelt.“

10.09.2020 13:02 Uhr / » Weiterlesen

Photo by Vlad Kutepov on Unsplash
Union Investment

Union Investment Committee bestätigt neutrale Risikoausrichtung

Das Union Investment Committee (UIC) bleibt bei seiner neutralen Risikoausrichtung (RoRo-Meter 3). Auch wurden alle Gewichtungen im Musterportfolio bestätigt. Das Gremium präferiert damit weiter relative Positionen. Dies übersetzt sich in ein Übergewicht von höherverzinslichen Rentenpapieren (Investment Grade-Unternehmens- und Peripherieanleihen) und Aktien einerseits gegenüber Rohstoffen andererseits. Zudem bestehen Untergewichtungen in den „sicheren Häfen“. Dieses Konzept hat sich auch in den schwächeren Märkten der letzten Tage bewährt.

22.09.2020 17:16 Uhr / » Weiterlesen

Nick Hayes, Head of Total Return & Fixed Income Asset Allocation bei AXA Investment Managers
AXA Investment Managers

AXA IM: Auf die nächste Volatilitätswelle am Anleihemarkt vorbereiten

Die Anleihenmärkte haben sich in jüngster Zeit positiv entwickelt, wobei sich die Renditen im Juli in Richtung eines Allzeittiefs bewegten und in einigen Fällen sogar historische Tiefststände erreichten. „Dennoch sind wir der Ansicht, dass trotz des unsicheren Marktumfelds weitere Gewinne möglich sind“, sagt Nick Hayes, Head of Total Return & Fixed Income Asset Allocation bei AXA Investment Managers. Die Anleihemärkte dürften weiteren Rückenwind erfahren, da die Zentralbanken beispiellose Stimuli setzen.

18.09.2020 11:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton European Capital Gr I GBP Inc -3,95% +3,79% +11,13% +34,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,23% +3,65% +9,67% +22,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Waverton European Capital Gr I GBP Inc +3,58% +6,14% +9,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,91% +3,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Waverton European Capital Gr I GBP Inc 0,50 0,14 0,48
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,53 0,11 0,29
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton European Capital Gr I GBP Inc +21,56% +14,88% +12,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +21,92% +16,47% +15,07%

ESG in der Praxis: Alstom

Auf den Transportsektor entfällt etwa ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs. Angesichts der Globalisierung und der aufstrebenden Mittelschicht in den Schwellenländern dürfte der Anteil künftig noch weiter steigen. Sarah Norris, Investment Director bei Aberdeen Standard Investments, mit einem Kommentar zu Alstoms nachhaltigen Mobilitätslösungen.

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Big Data: Gewinner der Krise

Das Coronavirus hat die viele soziale Veränderungen ausgelöst und die digitale Transformation bei Unternehmen und Verbrauchern weiter vorangetrieben. Viele digitale Prozesse, die schon länger nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken waren, sind zunehmend zur Norm geworden.

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Persönliche und individuelle Beratung überzeugt – in der Krise mehr denn je

Die österreichische Vertriebsspezialistin bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM), Sandra Straka, ist stets nah bei ihren Kunden, begleitet und betreut individuell nach Bedarf. Die Corona-Krise hat ihr gezeigt: Auch wenn reale Treffen nicht möglich sind – mit der Unsicherheit angesichts turbulenter Märkte wuchs der Gesprächsbedarf. Manche Kundenbeziehung ist jetzt online und telefonisch noch persönlicher und intensiver als zuvor. Was GSAM daraus gelernt hat – und welche Vertriebsstrategien sich auch international ableiten lassen –, erklärt Sandra Straka im Interview.

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Aberdeen Standard Experte: Chinesische Staatsanleihen bieten Chancen im Risikomanagement

Die mögliche Aufnahme von chinesischen Staatsanleihen in den FTSE Russell World Government Bond Index (WGBI) dürfte weitere enorme passive Engagements in die Papiere nach sich ziehen. „Es bestehen jedoch zahlreiche Gründe für Anleger, sich aktiv mit dieser Anlageklasse auseinanderzusetzen“, schreibt Edmund Goh, Investment Director für Asian Fixed Income bei Aberdeen Standard Investments, in einem aktuellen Kommentar.

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Einblicke in die US-Wahlen: Gesundheitsthemen im Fokus

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 belebt sich die Debatte über Arzneimittelpreise und die Gesundheitsreform. Die COVID-19-Pandemie lässt den Gesundheitssektor ebenfalls in einem freundlicheren Licht erscheinen. Im nachfolgenden Interview erläutert Janus Henderson Portfoliomanager Andy Acker, wie sich der politische Diskurs um Gesundheitsthemen verändert und beschreibt den potenziellen Nutzen für den Sektor.

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