Waverton European Capital Growth Fund

Waverton Investment Management Ltd

Europe ex-UK Equity

ISIN: IE00BF5KTG81

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton European Capital Gr I EUR Inc (IE00BF5KTG81) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe ex-UK Equity" (Europe ex-UK Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.02.2019 (5,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wav... EUR Inc EUR 11,91
7 weitere Tranchen
Wav... GBP Inc GBP 20,81
Wav... GBP Inc GBP 43,21
Wav... GBP Inc GBP 46,45
Wav... GBP Inc GBP 10,92
Wav...BP H Inc GBP 5,47
Wav... EUR Inc EUR 7,43
Wav... EUR Inc EUR 40,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 232,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton European Capital Gr I EUR Inc +5,70% +17,94% +41,23% +74,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,24% +10,93% +19,83% +52,29%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Waverton European Capital Gr I EUR Inc +12,20% +11,75% +7,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,13% +8,72% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Waverton European Capital Gr I EUR Inc 0,95 0,37 0,48
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,12 negativ 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton European Capital Gr I EUR Inc +8,43% +14,00% +16,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,20% +15,22% +16,89%

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Donald Trump verspricht den USA ein „Goldenes Zeitalter“ – doch wie realistisch sind seine wirtschafts- und finanzpolitischen Pläne? Bert Flossbach analysiert in einer aktuellen Aussendung Trumps Agenda und identifiziert klare Grenzen. Besonders die hohen US-Schulden, mögliche Inflationsrisiken und die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt könnten seine Vorhaben ausbremsen. Auch die enge Verbindung von „Big Tech“ und „Big Government“ birgt Risiken für den Wirtschaftsstandort USA.

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