ISIN: IE00BJFL7R63
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc (IE00BJFL7R63) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2017 (9,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...SDOrdAcc | USD | 2,22 |
| New...FInstAcc | CHF | 55,29 | |||||
| New...FInstInc | CHF | 2,03 | |||||
| New...HFOrdAcc | CHF | 43,62 | |||||
| New...UROrdAcc | EUR | 1,32 | |||||
| New...BPUnHAcc | GBP | 1,37 |
EUR 107,14 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc | +12,83% | +14,93% | +34,98% | +24,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,81% | +20,16% | +45,59% | +71,45% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc | +10,51% | +4,52% | +5,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,80% | +10,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc | 1,05 | 0,57 | 0,00 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,20 | 0,71 | 0,44 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc | +10,98% | +12,67% | +13,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,31% | +13,85% | +14,58% |
