ISIN: IE00BJFL7R63
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc (IE00BJFL7R63) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2017 (8,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...SDOrdAcc | USD | 1,49 |
| New...FInstAcc | CHF | 17,79 | |||||
| New...FInstInc | CHF | 0,21 | |||||
| New...HFOrdAcc | CHF | 33,71 | |||||
| New...UROrdAcc | EUR | 1,01 | |||||
| New...BPUnHAcc | GBP | 1,18 |
EUR 55,38 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc | -0,73% | +3,39% | +22,22% | +33,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,76% | +6,55% | +34,64% | +78,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc | +6,92% | +5,98% | +4,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,00% | +11,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc | 0,25 | 0,62 | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,50 | 0,84 | 0,60 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsUSDOrdAcc | +16,52% | +13,05% | +14,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,85% | +13,50% | +14,67% |
