New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: IE00BJFL7Z48

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc (IE00BJFL7Z48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.03.2014 (11,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...FInstAcc CHF 17,79
5 weitere Tranchen
New...FInstInc CHF 0,21
New...HFOrdAcc CHF 33,71
New...UROrdAcc EUR 1,01
New...BPUnHAcc GBP 1,18
New...SDOrdAcc USD 1,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 55,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc +10,27% +5,95% +35,94% +36,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +2,63% +33,31% +38,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc +10,78% +6,35% +7,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,02% +6,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc 0,50 0,88 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,90 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc +13,39% +13,57% +15,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +12,63% +15,22%

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