New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: IE00BJQTJ400

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstInc (IE00BJQTJ400) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.03.2019 (6,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...FInstInc CHF 0,22
5 weitere Tranchen
New...FInstAcc CHF 16,33
New...HFOrdAcc CHF 30,65
New...UROrdAcc EUR 0,85
New...BPUnHAcc GBP 0,99
New...SDOrdAcc USD 1,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 54,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Assenagon Asset Management

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12.09.2025 08:32 Uhr / » Weiterlesen

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Natixis Investment Managers

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09.09.2025 15:38 Uhr / » Weiterlesen

M&G Investments
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03.09.2025 07:17 Uhr / » Weiterlesen

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State Street Investment Management

Fixed Income Experte Kleinfeld: Argumente für US-Investment-Grade

Obwohl die Märkte für die zweite Jahreshälfte mit Zinssenkungen der US-Notenbank rechnen, könnte die Fed ihre Geldpolitik länger straff halten. Laut State Street Investment Management bieten Investment-Grade-Anleihen in diesem Umfeld Chancen: Sie liefern gegenüber US-Staatsanleihen einen Renditeaufschlag, profitieren vom Roll-Down-Effekt und können die Empfindlichkeit gegenüber einem hohen Treasury-Angebot reduzieren.

12.09.2025 09:55 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstInc +13,21% +8,83% +27,74% +41,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,22% +6,13% +27,38% +44,03%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstInc +8,50% +7,16% +7,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,37% +7,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstInc 0,77 0,60 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,59 0,65 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstInc +12,96% +14,48% +15,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,08% +13,33% +15,18%

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