
Wie Fixed Income (immer noch) einen Anker in stürmischen Zeiten bieten kann
Der Fixed-Income-Markt stand 2025 unter Druck. Welche Rolle kann er dennoch als Stabilitätsanker im Portfolio spielen?
01.09.2025 08:05 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0042401161
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SFR Global Wealth Fund (LI0042401161) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.10.2008 (16,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Novum Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Novum Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR...lth Fund | CHF | 7,83 |
EUR 7,83 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SFR Global Wealth Fund | +6,49% | +4,48% | +2,84% | +12,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,64% | +5,01% | +14,64% | +30,08% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SFR Global Wealth Fund | +0,94% | +2,34% | +4,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,64% | +5,38% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SFR Global Wealth Fund | 0,53 | 0,00 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,94 | 0,48 | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SFR Global Wealth Fund | +10,53% | +12,59% | +14,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,68% | +7,62% | +7,75% |