
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0097427784
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JSS Sust Eq Glbl Clmt 2035 P EUR dist (LU0097427784) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.1999 (26,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank J. Safra Sarasin AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSS...EUR dist | EUR | 64,84 |
JSS... CHF acc | CHF | 0,74 | |||||
JSS... EUR acc | EUR | 1,88 | |||||
JSS... USD acc | USD | 1,07 | |||||
JSS... EUR acc | EUR | 2,82 | |||||
JSS... CHF acc | CHF | 8,38 | |||||
JSS... EUR acc | EUR | 7,53 | |||||
JSS... USD acc | USD | 1,08 |
EUR 86,41 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JSS Sust Eq Glbl Clmt 2035 P EUR dist | -7,09% | +0,32% | +20,58% | +46,39% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,18% | +5,61% | +25,50% | +64,32% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JSS Sust Eq Glbl Clmt 2035 P EUR dist | +6,44% | +7,92% | +3,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,79% | +10,30% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JSS Sust Eq Glbl Clmt 2035 P EUR dist | 0,01 | 0,24 | 0,39 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | 0,36 | 0,59 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JSS Sust Eq Glbl Clmt 2035 P EUR dist | +14,77% | +15,17% | +13,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,58% | +13,84% | +13,04% |