BFI Equity Fund

Baloise Asset Management Schweiz AG

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU0226794815

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI (Lux) Equity R EUR Cap (LU0226794815) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2005 (20,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management Schweiz AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baloise Asset Management Schweiz AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BFI... EUR Cap EUR 298,92
1 weitere Tranchen
BFI... EUR Cap EUR 18,58
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 358,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Chris Iggo, Chief Investment Officer für Core Investments und Vorsitzender des Investment Institute von AXA IM, BNP Paribas Asset Management
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Kurzlaufende Euro-Anleihen: Stabilität in volatilen Märkten

Euro-Kreditstrategien mit kurzer Duration und Laufzeiten unter drei Jahren können die Sensitivität gegenüber Zinserhöhungen begrenzen, dabei helfen, Wertverluste in volatilen Marktphasen einzudämmen, und Stabilität sowie stetige Erträge bieten. Der tiefe und liquide Markt für kurzlaufende Euro-Anleihen macht rund ein Drittel des Euro-Investment-Grade-Universums aus – das entspricht einem Nominalwert von etwa 1 Billion Euro.

03.09.2026 15:24 Uhr / » Weiterlesen

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Zehn Learnings aus der Earnings Season: Was CEOs in den Calls wirklich gesagt haben

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31.08.2026 14:00 Uhr / » Weiterlesen

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Bund-Renditen bleiben unter Druck: Warum längere Duration noch zu früh kommt

Florian Späte, Senior Bond Strategist bei Generali Investments, sieht die Märkte bei den EZB-Zinserwartungen zu weit voraus. Trotz möglicher Korrekturen dürften die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen vorerst hoch bleiben. Steigende Laufzeitprämien, Inflationsrisiken und die quantitative Straffung der EZB sprechen gegen längere Duration.

07.09.2026 15:24 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI (Lux) Equity R EUR Cap +10,55% +15,72% +33,59% +40,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,36% +13,25% +32,59% +28,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BFI (Lux) Equity R EUR Cap +10,13% +7,04% +5,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,51% +4,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BFI (Lux) Equity R EUR Cap 1,33 0,57 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,72 0,47 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI (Lux) Equity R EUR Cap +9,30% +12,12% +12,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,72% +13,91% +15,16%

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PGIM baut sein Direct-Lending-Geschäft in der DACH-Region weiter aus und ernennt Robert Scheer zum Head of Direct Lending DACH. Der frühere M&G-Manager soll von Frankfurt aus das sponsor-led Geschäft ausbauen und die Origination-Plattform für Private Credit in Kontinentaleuropa stärken.

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US-Arbeitsmarkt: Gute Daten setzen FED unter Druck

Der US-Arbeitsmarkt hat im August 162.000 Stellen aufgebaut und damit nach zwei schwachen Monaten deutlich an Dynamik gewonnen. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 %, die Erwerbsquote stieg leicht und auch die Vormonate wurden nach oben revidiert. Der Bericht stützt die These einer stabilen US-Konjunktur. Zugleich blieb die Lohndynamik mit 3,1% im Jahresvergleich moderat. Der Arbeitsmarkt steht einer Zinsanhebung damit nicht mehr entgegen – umso entscheidender werden die Inflationsdaten der kommenden Woche, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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