MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

Globale Aktien

ISIN: LU0648599602

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Rsrch Focus I1 EUR (LU0648599602) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.08.2011 (14,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...s I1 EUR EUR 1,37
7 weitere Tranchen
MFS...s A1 EUR EUR 0,70
MFS...s A1 USD USD 85,49
MFS...s C1 USD USD 7,72
MFS...s I1 GBP GBP 0,09
MFS...s I1 USD USD 9,14
MFS...s N1 USD USD 0,20
MFS...s W1 USD USD 3,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 98,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Global Rsrch Focus I1 EUR -2,61% +5,13% +26,34% +53,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,12% +5,82% +31,37% +67,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Global Rsrch Focus I1 EUR +8,11% +8,98% +11,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,39% +10,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Global Rsrch Focus I1 EUR 0,41 0,64 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,49 0,77 0,54
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Global Rsrch Focus I1 EUR +15,30% +12,98% +13,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,80% +12,51% +13,20%

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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