Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU0651985334

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harmony Portfolios Sterling Bal B GBP (LU0651985334) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.04.2012 (14,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Har...al B GBP GBP 0,60
4 weitere Tranchen
Har...al A GBP GBP 6,34
Har...al C GBP GBP 2,63
Har...al D GBP GBP 0,24
Har...al E GBP GBP 4,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 15,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harmony Portfolios Sterling Bal B GBP +3,84% +6,94% +22,32% +10,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,22% +13,29% +29,90% +21,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Harmony Portfolios Sterling Bal B GBP +6,95% +1,96% +3,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +3,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Harmony Portfolios Sterling Bal B GBP 0,03 0,49 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,79 0,79 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harmony Portfolios Sterling Bal B GBP +7,71% +7,82% +9,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,19% +7,61% +8,69%

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