ISIN: LU0651985508
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harmony Portfolios Sterling Bal D GBP (LU0651985508) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2011 (14,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...al D GBP | GBP | 0,24 |
| Har...al A GBP | GBP | 6,34 | |||||
| Har...al B GBP | GBP | 0,60 | |||||
| Har...al C GBP | GBP | 2,63 | |||||
| Har...al E GBP | GBP | 4,19 |
EUR 15,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Bal D GBP | +3,41% | +6,60% | +20,49% | +7,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,22% | +13,29% | +29,90% | +21,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Bal D GBP | +6,41% | +1,50% | +3,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +3,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Bal D GBP | negativ | 0,42 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,79 | 0,79 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Bal D GBP | +7,66% | +7,80% | +9,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,19% | +7,61% | +8,69% |
