
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0966865874
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Eurp Smlr Coms Z Acc EUR (LU0966865874) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.10.2013 (11,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch... Acc EUR | EUR | 5,22 |
Sch... Acc EUR | EUR | 17,33 | |||||
Sch...cc USD H | USD | 1,21 | |||||
Sch...s EUR AV | EUR | 0,92 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 12,78 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 8,90 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 12,28 | |||||
Sch...B Dis AV | EUR | 0,22 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 1,24 | |||||
Sch...ms C Dis | EUR | 0,16 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 0,05 |
EUR 60,34 Mio.
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02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF Eurp Smlr Coms Z Acc EUR | +7,01% | +13,77% | +4,67% | +29,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,22% | +4,87% | +12,25% | +52,21% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Eurp Smlr Coms Z Acc EUR | +1,53% | +5,30% | +7,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,83% | +8,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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Schroder ISF Eurp Smlr Coms Z Acc EUR | 0,97 | negativ | 0,15 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,39 | 0,06 | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF Eurp Smlr Coms Z Acc EUR | +14,03% | +19,37% | +18,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,65% | +18,58% | +18,38% |