Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced CHF

Rothschild & Co Investment Managers

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0974742065

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced CHF A CHF Acc (LU0974742065) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2013 (11,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mos... CHF Acc CHF 43,29
3 weitere Tranchen
Mos... CHF Inc CHF 13,42
Mos... CHF Acc CHF 153,67
Mos... CHF Inc CHF 47,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 276,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced CHF A CHF Acc +1,23% +1,60% +16,81% +22,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% +3,63% +18,59% +28,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mosaique Balanced CHF A CHF Acc +5,31% +4,14% +3,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mosaique Balanced CHF A CHF Acc 0,37 0,72 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,75 0,83 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced CHF A CHF Acc +7,32% +7,68% +8,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +7,31% +7,73%

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