Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced CHF

Rothschild & Co Investment Managers

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0974742065

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced CHF A CHF Acc (LU0974742065) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2013 (12,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mos... CHF Acc CHF 47,65
4 weitere Tranchen
Mos... CHF Inc CHF 15,22
Mos... CHF Inc CHF 2,43
Mos... CHF Acc CHF 192,38
Mos... CHF Inc CHF 45,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 303,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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06.08.2026 14:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced CHF A CHF Acc +5,94% +11,82% +27,14% +24,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% +12,48% +29,45% +30,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mosaique Balanced CHF A CHF Acc +8,33% +4,55% +4,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +5,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mosaique Balanced CHF A CHF Acc 0,60 0,66 0,00
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,73 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced CHF A CHF Acc +8,54% +7,83% +8,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,06% +7,96% +8,48%

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