ISIN: LU0974742065
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced CHF A CHF Acc (LU0974742065) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2013 (11,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mos... CHF Acc | CHF | 55,23 |
| Mos... CHF Inc | CHF | 14,04 | |||||
| Mos... CHF Acc | CHF | 137,91 | |||||
| Mos... CHF Inc | CHF | 48,96 |
EUR 257,77 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced CHF A CHF Acc | +7,76% | +11,67% | +8,13% | +27,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,79% | +13,05% | +10,91% | +28,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced CHF A CHF Acc | +2,64% | +4,92% | +4,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +5,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced CHF A CHF Acc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced CHF A CHF Acc | +6,32% | +9,16% | +9,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +8,65% | +8,70% |
