ISIN: LU0974747965
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced CHF A CHF Inc (LU0974747965) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.2013 (11,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mos... CHF Inc | CHF | 14,36 |
| Mos... CHF Acc | CHF | 46,92 | |||||
| Mos... CHF Acc | CHF | 160,25 | |||||
| Mos... CHF Inc | CHF | 50,18 |
EUR 273,72 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced CHF A CHF Inc | -0,45% | +2,15% | +18,56% | +23,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +5,64% | +20,22% | +28,45% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced CHF A CHF Inc | +5,84% | +4,37% | +3,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,31% | +5,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced CHF A CHF Inc | 0,89 | 0,56 | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,49 | 0,64 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced CHF A CHF Inc | +7,38% | +8,82% | +8,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,99% | +8,47% | +7,76% |
