Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced CHF

Rothschild & Co Investment Managers

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0974744780

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced CHF X CHF Acc (LU0974744780) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.10.2013 (11,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mos... CHF Acc CHF 129,31
3 weitere Tranchen
Mos... CHF Acc CHF 54,49
Mos... CHF Inc CHF 13,21
Mos... CHF Inc CHF 43,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 242,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced CHF X CHF Acc +6,54% +14,62% +14,93% +34,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,78% +14,14% +13,74% +27,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mosaique Balanced CHF X CHF Acc +4,75% +6,09% +5,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,37% +4,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mosaique Balanced CHF X CHF Acc 2,08 negativ 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,95 negativ 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced CHF X CHF Acc +6,99% +9,21% +9,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,35% +8,71% +8,66%

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