Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced CHF

Rothschild & Co Investment Managers

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0974744780

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced CHF X CHF Acc (LU0974744780) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.10.2013 (11,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mos... CHF Acc CHF 160,25
3 weitere Tranchen
Mos... CHF Acc CHF 46,92
Mos... CHF Inc CHF 14,36
Mos... CHF Inc CHF 50,18
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 273,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced CHF X CHF Acc +0,54% +3,85% +24,03% +32,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +5,64% +20,22% +28,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mosaique Balanced CHF X CHF Acc +7,44% +5,87% +5,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mosaique Balanced CHF X CHF Acc 1,13 0,74 0,45
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,64 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced CHF X CHF Acc +7,32% +8,83% +8,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,99% +8,47% +7,76%

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