ISIN: LU0999463424
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn BT (LU0999463424) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Japan Small/Mid-Cap Equity" (Japan Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2015 (9,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SPARX Asset Management Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...s Jpn BT | JPY | 0,15 |
| SWC...s Jpn AT | JPY | 7,40 | |||||
| SWC...n AT EUR | EUR | 0,19 | |||||
| SWC...s Jpn DT | JPY | 66,12 | |||||
| SWC...n DT EUR | EUR | 0,92 | |||||
| SWC...s Jpn GT | JPY | 13,54 |
EUR 88,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn BT | +5,87% | +13,33% | +4,24% | +27,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,54% | +7,53% | -2,85% | +15,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn BT | +1,39% | +4,98% | +7,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,32% | +2,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn BT | 0,81 | negativ | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn BT | +8,80% | +11,79% | +14,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,39% | +13,36% | +15,88% |
