ISIN: LU0999466013
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Cmtt Select (CHF) BT (LU0999466013) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.05.2015 (10,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) BT | CHF | 9,22 |
| SWC...(CHF) AA | CHF | 292,58 | |||||
| SWC...(CHF) AT | CHF | 257,59 | |||||
| SWC...(CHF) BA | CHF | 7,52 |
EUR 608,22 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Select (CHF) BT | +0,92% | +1,89% | +13,22% | +18,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,86% | +1,70% | +12,07% | +20,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Select (CHF) BT | +4,23% | +3,40% | +4,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,85% | +3,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Select (CHF) BT | 0,53 | 0,72 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | 0,61 | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Select (CHF) BT | +5,69% | +6,09% | +6,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,82% | +6,86% | +6,78% |
