UBAM - Multifunds Allocation Income

UBP Asset Management (Europe) S.A.

GBP Allokation 20-40% Aktien

ISIN: LU1044365796

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Multifunds Allocation Inc AHD GBP (LU1044365796) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.07.2014 (10,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... AHD GBP GBP 0,04
9 weitere Tranchen
UBA...c AC USD USD 10,77
UBA...c AD USD USD 1,48
UBA... AHC CHF CHF 0,48
UBA... AHC EUR EUR 6,02
UBA... AHC GBP GBP 0,60
UBA... AHD CHF CHF 3,25
UBA... AHD EUR EUR 2,79
UBA...c IC USD USD 1,56
UBA... IHA EUR EUR 0,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 27,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Multifunds Allocation Inc AHD GBP +0,33% +6,28% +7,45% +16,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,51% +7,52% +12,45% +24,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Multifunds Allocation Inc AHD GBP +2,42% +3,11% +0,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,97% +4,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Multifunds Allocation Inc AHD GBP 0,83 negativ 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,05 0,13 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Multifunds Allocation Inc AHD GBP +7,30% +10,68% +9,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,13% +9,63% +8,66%

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Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

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Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

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