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JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1048177775

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Europe Strategic Dividend A(mth)SGDH (LU1048177775) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.04.2014 (7,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...mth)SGDH SGD 4,62
25 weitere Tranchen
JPM...ist)EURH EUR 0,01
JPM...(acc)EUR EUR 129,54
JPM...(div)EUR EUR 34,98
JPM...(mth)EUR EUR 6,64
JPM...acc)USDH USD 48,38
JPM...dist)EUR EUR 29,23
JPM...mth)USDH USD 128,72
JPM...(acc)EUR EUR 43,72
JPM...(div)EUR EUR 61,06
JPM...acc)USDH USD 7,05
JPM...dist)EUR EUR 16,76
JPM...dist)GBP GBP 1,15
JPM...mth)SGDH SGD 1,67
JPM...mth)USDH USD 27,83
JPM...(acc)EUR EUR 15,59
JPM...(div)EUR EUR 65,31
JPM...mth)EURH EUR 3,08
JPM...mth)USDH USD 0,85
JPM...inc)USDH USD 40,62
JPM...(acc)EUR EUR 45,39
JPM...dist)EUR EUR 4,96
JPM...(acc)EUR EUR 7,65
JPM...(inc)EUR EUR 0,00
JPM...(acc)EUR EUR 75,16
JPM...(div)EUR EUR 14,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 817,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2021
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Europe Strategic Dividend A(mth)SGDH +24,59% +45,58% +18,37% +27,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,60% +33,93% +51,98% +60,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Europe Strategic Dividend A(mth)SGDH +5,78% +4,96% +6,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,36% +9,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Europe Strategic Dividend A(mth)SGDH 2,62 0,26 0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,26 0,71 0,56
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Europe Strategic Dividend A(mth)SGDH +17,14% +21,20% +17,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,43% +20,40% +17,53%

Schwellenländeranleihen: Warum passive Strategien oft das Ziel verfehlen

Der Gedanke, dass „durchschnittliche“ aktive Manager routinemäßig schlechter abschneiden als der Index, hat in den letzten zehn Jahren viele Anleger dazu veranlasst, sich für passive Anlagen zu entscheiden. Passive Investitionen eignen sich jedoch nicht für alle Anlageklassen gleichermaßen. Bei Investitionen in weniger effizienten Märkten wie Staats- und Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern führen mehrere Faktoren der Indexnachbildung oftmals sowohl zu höheren Risiken als auch zu verpassten Chancen.

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Nachgefragt | Talent Acquisition & Employer Branding in der Fondsindustrie

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Marktausblick: Zehn (un)mögliche Szenarien für 2022

Wie schaut das Jahr 2022 an den Börsen aus? Diese Frage stellen sich Fondsmanager und Experten die letzten paar Wochen vermehrt. Hier finden Sie fünf Drawdown-Risiken und deren Eintrittswahrscheinlichkeit für das kommende Jahr. Dem stehen fünf optimistische Thesen gegenüber, die die Wirtschaft in 2022 beflügeln könnten.

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Gröschls Mittwochskommentar: 48/2021

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Bantleon-Fondsmanager Posthoff: Gute Perspektiven für den Goldpreis im neuen Jahr

Gold hat sich im laufenden Jahr bisher kaum zur Vermögensmehrung geeignet. Dass nach dem Höhenflug im vergangenen Jahr mit einem Preiszuwachs von 25% eine Atempause bevorstand, war jedoch abzusehen. Aus Sicht eines Anlegers aus der Eurozone steht per Ende November aber immerhin ein passables Plus von rund 2% in der Anlagebilanz, aber auch nur, weil die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro den Preisrückgang des gelben Metalls überkompensiert hat. Unabhängig davon erforderten Investitionen in Gold in diesem Jahr starke Nerven: Unter Schwankungen von bis zu 10% bewegte sich der Preis seitwärts. Mitte November erholte sich der Preis für eine Feinunze sogar in Richtung 1860 US-Dollar, gab aber bald darauf wieder in Richtung 1800 US-Dollar nach. Kurzfristig ist mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu rechnen, mittelfristig hat das Edelmetall aber deutliches Aufwärtspotenzial.

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DPAM-CEO: Black Friday & Omicron als Mean-Reversion-Moment?

Die Omicron-Variante versetzte die Finanzmärkte am vergangenen Freitag in Schrecken. Der Aktienvolatilitätsindikator VIX stieg um 10 Punkte und schloss bei 28. Der MOVE-Volatilitätsindikator für Anleihen schloss bei rund 90. Ersterer entfernte sich von seinem 30-Jahres-Durchschnitt von 19,5. Letzterer bewegte sich genau auf seinen 30-Jahres-Durchschnitt zu, der bei 90,75 liegt.

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