ISIN: LU1545946987
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Conservative USD X Inc (LU1545946987) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.04.2017 (9,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mos...SD X Inc | USD | 65,31 |
| Mos...SD B Acc | USD | 15,74 | |||||
| Mos...SD X Acc | USD | 45,08 |
EUR 126,13 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Mosaique Conservative USD X Inc | +3,98% | +5,23% | +11,46% | +16,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,94% | +7,60% | +15,92% | +21,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Conservative USD X Inc | +3,68% | +3,14% | +2,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,01% | +3,88% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Conservative USD X Inc | 0,56 | 0,30 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,08 | 0,50 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Mosaique Conservative USD X Inc | +7,20% | +6,59% | +6,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,06% | +6,55% | +6,89% |
