LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1557119655
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXA WF ACT Social Prog F CapEUR (LU1557119655) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2017 (7,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA...F CapEUR | EUR | 1,41 |
AXA...A CapEUR | EUR | 75,69 | |||||
AXA... CapEURH | EUR | 33,11 | |||||
AXA...A CapUSD | USD | 0,52 | |||||
AXA...E CapEUR | EUR | 6,27 | |||||
AXA...F CapGBP | GBP | 0,30 | |||||
AXA...F CapUSD | USD | 0,34 | |||||
AXA...F DisUSD | USD | 0,02 | |||||
AXA...I CapEUR | EUR | 12,24 | |||||
AXA... CapEURH | EUR | 0,02 | |||||
AXA...I CapGBP | GBP | 0,02 | |||||
AXA...I CapUSD | USD | 0,02 |
EUR 165,57 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
AXA WF ACT Social Prog F CapEUR | +8,22% | +9,66% | -7,82% | +16,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,98% | +14,09% | +11,63% | +47,46% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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AXA WF ACT Social Prog F CapEUR | -2,68% | +3,09% | +4,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,43% | +7,83% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
AXA WF ACT Social Prog F CapEUR | 0,24 | negativ | 0,01 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,65 | negativ | 0,28 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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AXA WF ACT Social Prog F CapEUR | +14,60% | +16,69% | +16,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,43% | +15,55% | +17,29% |