ISIN: LU1783221507
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strat Defensv A CHF H Acc (LU1783221507) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.04.2018 (7,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (Switzerland) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...HF H Acc | CHF | 28,03 |
| New... EUR Acc | EUR | 34,48 | |||||
| New... EUR Acc | EUR | 23,68 |
EUR 86,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Strat Defensv A CHF H Acc | +1,14% | +3,12% | +4,37% | +15,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,20% | +3,98% | +9,38% | +21,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strat Defensv A CHF H Acc | +1,44% | +2,95% | +3,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,01% | +3,88% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strat Defensv A CHF H Acc | 0,74 | 0,06 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,88 | 0,31 | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Strat Defensv A CHF H Acc | +5,69% | +6,98% | +7,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +7,10% | +6,78% |
