New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund

EFG Asset Management (Switzerland) SA

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU2022036391

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strat Defensv M EUR Acc (LU2022036391) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.08.2019 (6,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (Switzerland) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New... EUR Acc EUR 23,68
2 weitere Tranchen
New...HF H Acc CHF 28,03
New... EUR Acc EUR 34,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 86,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strat Defensv M EUR Acc +1,97% +3,93% +9,21% +11,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,00% +4,31% +10,50% +12,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strat Defensv M EUR Acc +2,98% +2,21% +2,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,36% +2,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strat Defensv M EUR Acc 1,56 0,39 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,46 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strat Defensv M EUR Acc +3,21% +5,14% +5,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,37% +5,44% +5,47%

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