UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2049072775

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES USA Growth $ CHF H QL-acc (LU2049072775) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2019 (5,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...H QL-acc CHF 12,76
16 weitere Tranchen
UBS... H F-acc CHF 52,10
UBS... H P-acc CHF 20,95
UBS... H Q-acc CHF 1,72
UBS... H F-acc EUR 47,48
UBS...I-A1-acc EUR 88,12
UBS... H P-acc EUR 58,17
UBS... H Q-acc EUR 21,18
UBS...H QL-acc EUR 0,89
UBS...$ F- acc USD 292,54
UBS...I-A1-acc USD 500,91
UBS... I-B-acc USD 88,43
UBS... I-X-acc USD 108,01
UBS... $ P-acc USD 1.458,93
UBS...$ Q- acc USD 39,12
UBS...$ QL-acc USD 24,03
UBS...U-X -acc USD 0,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.816,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES USA Growth $ CHF H QL-acc +26,44% +33,66% +26,37% +122,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,85% +16,82% +12,38% +56,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES USA Growth $ CHF H QL-acc +8,11% +17,30% +18,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,47% +8,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES USA Growth $ CHF H QL-acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES USA Growth $ CHF H QL-acc +14,11% +22,11% +21,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,87% +18,32% +18,56%

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Mit rund 270 Basispunkten liegen die Spreads im Bereich Leveraged Finance fast so eng wie zu den Rekordzeiten vor der Finanzkrise. Der „Trump-Trade“ ist in vollem Gange; wir beobachten einen Anstieg der Zuversicht und des Optimismus - z. B. zunehmende Fusionen und Übernahmen -, was die positive Stimmung in Bezug auf die US-Wirtschaft, Unternehmensgewinne und Vermögenspreise widerspiegelt.

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Im Jahr 2024 sahen sich die Finanzmärkte mit einer dynamischen Mischung aus Chancen und Herausforderungen konfrontiert: Sie mussten sich mit der anhaltenden Inflation und steigenden Zinsen auseinandersetzen, sich an wechselnde geopolitische Konstellationen anpassen und mit der rasanten Entwicklung der Technologie Schritt halten.

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