U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance Fund

UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2187695601

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U ACCESS L/S Jpn Crprt Gvrnnc UEPHC EUR (LU2187695601) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2021 (1,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBP Investments Co., Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A...EPHC EUR EUR 5,89
19 weitere Tranchen
U A...AEPC USD USD 4,14
U A...EPHC JPY JPY 0,10
U A...IEPC USD USD 12,15
U A...EPHC EUR EUR 0,97
U A...EPHC GBP GBP 0,75
U A... IPC USD USD 0,50
U A...IPHC CHF CHF 0,02
U A...IPHC EUR EUR 5,42
U A...UEPC USD USD 2,02
U A...UPHC CHF CHF 0,05
U A...UPHC EUR EUR 1,42
U A...UPHC GBP GBP 0,56
U A...UPHC JPY JPY 0,01
U A...YEPC USD USD 31,77
U A...YEPD USD USD 0,52
U A...EPHC CHF CHF 0,14
U A...EPHC EUR EUR 2,12
U A...EPHC GBP GBP 0,64
U A...EPHC JPY JPY 11,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 81,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2022
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Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgte zuletzt für deutliche Preissteigerungen bei Rohstoffen und im Energie-Bereich, was die ohnehin schon hohe Inflation weiter anheizte. Besonders Growth-Aktien sind von der Erwartung steigender Zinsen und der damit einhergehenden Gefahr einer Rezession betroffen, wobei Unternehmen und Anleger gleichermaßen vor Herausforderungen gestellt sind. Arnaud Cosserat, CEO der internationalen Fondsboutique Comgest, gibt eine Einschätzung zur aktuellen Situation.

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Market Monitor: Der breit angelegte Preisdruck dürfte hoch bleiben

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AllianzGI Die Woche voraus: Eine „beschäftigungsreiche“ Rezession?

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U ACCESS L/S Jpn Crprt Gvrnnc UEPHC EUR -7,02% -8,04% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,47% -8,46% +5,87% +5,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U ACCESS L/S Jpn Crprt Gvrnnc UEPHC EUR N/A N/A -3,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,51% +0,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U ACCESS L/S Jpn Crprt Gvrnnc UEPHC EUR negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U ACCESS L/S Jpn Crprt Gvrnnc UEPHC EUR +6,04% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,41% +11,21% +9,05%

Aktienmarktausblick zur Jahresmitte: Geduld wird belohnt

Im ersten Halbjahr 2022 erzielten die Aktien- und Anleihemärkte negative Renditen. Die Anleger mussten sich den Rohstoff- und Devisenmärkten zuwenden, um überhaupt Erträge zu erwirtschaften. Im Nachhinein betrachtet, hätte dies nicht überraschen dürfen. Gavekal, einer der führenden unabhängigen Anbieter von Finanzanalysen, entwickelte den „4-Quadranten-Rahmen“, um den aktuellen Zustand der Wirtschaft zu analysieren. Ausgehend von der Inflationsentwicklung und der Wirtschaftsaktivität als treibende Kräfte ermittelte der Anbieter vier Zustände: Inflation-Boom, Inflation-Bust, Desinflation-Boom und Desinflation-Bust. In einem inflationären Umfeld tendieren Rohstoffe dazu, in einer Boomphase überdurchschnittlich abzuschneiden, während sichere Währungen in einer Bust-Phase überdurchschnittlich abschneiden.

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Aegon AM-Experte Tuch: Marktrallye macht den Effekt der Zinserhöhungen zunichte

Nach den jüngsten guten US-Beschäftigungszahlen hoffen die Anleihemärkte zumindest auf kleine Signale, dass der Inflationsdruck nachlässt. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis der Konjunkturzyklus eine entscheidende Wende hin zu niedrigeren Zahlen vollzieht. Der Zinsstraffungszyklus hat der US-Wirtschaft noch keinen wirklichen Schaden zugefügt, so Hendrik Tuch, Head of Fixed Income bei Aegon Asset Management.

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US-Staatsanleihemärkte unterschätzen Inflationsentwicklung

„Alle sorgen sich um die Inflation, nur die Märkte für US-Staatsanleihen nicht. Überraschenderweise zeigen die Daten vom Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) und Anleihederivate aus dem 1. Halbjahr, dass Anleger mit einer raschen Abschwächung des Preisdrucks von derzeit über 9% auf etwa 2% innerhalb von 12 Monaten rechnen“, schreibt Michael Gladchun, Senior-Anleihestratege beim US-amerikanischen Asset Manager Loomis Sayles, in seiner aktuellen Analyse.

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Trendwende in Sicht? Fünf Fragen zum Wandelanleihen-Markt

"Der Anstieg der Zinssätze, die Ausweitung der Credit Spreads und der Einbruch der Aktienkurse, insbesondere bei mittleren und kleinen Wachstumstiteln, haben die Stimmung belastet. Es ist nicht übertrieben, von einem „perfekten Sturm“ zu sprechen, der die Anlageklasse erheblich verbilligt hat." | David Clott, Senior Portfolio Manager bei Aviva Investors, bewertet die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt für Wandelanleihen und erläutert, weshalb dies ein attraktiver Einstieg in diese Anlageklasse sein könnte.

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