U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2262124691

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Bal USD AC USD Cap (LU2262124691) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2021 (3,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... USD Cap USD 192,83
3 weitere Tranchen
U A... USD Dis USD 6,56
U A... SGD Acc SGD 2,69
U A... USD Acc USD 253,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 455,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Bal USD AC USD Cap +6,10% +11,67% +12,17% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +11,44% +13,34% +26,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allocation Bal USD AC USD Cap +3,90% N/A +4,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,22% +4,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allocation Bal USD AC USD Cap 1,08 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 negativ 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Bal USD AC USD Cap +5,34% +7,74% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,99% +8,64% +9,67%

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