Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration

Rothschild & Co Investment Managers

EUR Anleihen Diversifiziert - Kurzläufer

ISIN: LU2538715470

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & CoWMUnityFxdIncShrtDurARINC (LU2538715470) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond - Short Term" (EUR Anleihen Diversifiziert - Kurzläufer) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.04.2023 (3,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...DurARINC EUR 64,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 69,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & CoWMUnityFxdIncShrtDurARINC +0,90% +1,45% +7,47% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,50% +1,10% +9,76% +6,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild & CoWMUnityFxdIncShrtDurARINC +2,43% N/A +2,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,14% +1,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild & CoWMUnityFxdIncShrtDurARINC negativ 0,23 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,66 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & CoWMUnityFxdIncShrtDurARINC +0,58% +0,47% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +1,45% +2,02%

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