Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan

Ostrica B.V.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: NL0010062139

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Perlas GAIF Perlas Borgplan (NL0010062139) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.02.2012 (13,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ostrica B.V." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ostrica B.V.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Per...Borgplan EUR 15,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 15,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Perlas GAIF Perlas Borgplan -2,99% -0,13% +7,58% +11,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,48% +9,01% +9,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Perlas GAIF Perlas Borgplan +2,46% +2,28% +1,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Perlas GAIF Perlas Borgplan 0,18 0,28 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Perlas GAIF Perlas Borgplan +5,29% +5,29% +4,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +5,60% +5,64%

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