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Global Small/Mid-Cap Equity

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Aktienstrategie MultiManager LU0326856845 EUR / Acc. / Retail 18.02.2008 17,4 Jahre 87,50 -4,41% +1,60% +9,66% +37,45%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund LU2065732104 USD / Acc. / Retail 20.02.2020 5,4 Jahre 30,01 -10,12% -9,13% -1,76% +30,52%
American Century Global Small Cap Equity Fund IE00BJLN8Z17 USD / Acc. / Retail 02.07.2019 6,0 Jahre 202,87 -7,54% +2,79% +11,26% +53,01%
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund IE00BD09K416 USD / Acc. / Retail 06.09.2017 7,8 Jahre 244,08 -9,50% +7,92% -15,56% -31,23%
Berenberg International Micro Cap LU2347482890 EUR / Acc. / Retail 10.11.2021 3,6 Jahre 48,24 -7,82% -4,95% -8,29% N/A
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund LU0054578231 USD / Acc. / Retail 04.11.1994 30,7 Jahre 300,96 -4,90% +3,83% +19,08% +72,97%
BMC Global Small Cap Select LU2395559854 EUR / Acc. / Retail 28.03.2022 3,3 Jahre 78,72 +3,86% +5,65% +21,05% N/A
CPR Invest Education LU1861294582 EUR / Acc. / Retail 02.10.2018 6,8 Jahre 72,70 -5,92% +1,80% +14,22% +16,14%
Erste Stock Quality Opportunities AT0000A381M1 EUR / Acc. / Retail 15.11.2023 1,6 Jahre 46,44 -1,18% +7,28% N/A N/A
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund IE00BVVB5L49 USD / Acc. / Retail 15.05.2015 10,1 Jahre 35,90 -7,53% -0,01% +10,33% +45,56%
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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

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Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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